618复盘分享:洞察美妆个护/母婴行业趋势

作者:desoon 2018-09-06 点击量:

美妆护肤行业一直是天猫强项,而母婴行业由于本次618京东大量子类目爆发性增长,所以本文中美妆护肤行业将选取天猫平台重点分析,而母婴行业将选取京东平台重点分析。

电商行业趋势

先来看下从2011年到2017年整个电商行业的趋势:

美妆个护及母婴专场-1

从2014年到2016年中国网络零售交易总额不断上升,随交易额基数增长,同比增长率却一直持续下降趋势,而2017年网络零售交易增速又一次实现反弹,而作为电商起点的C2C交易额占有率却持续下滑,B2C连年上涨的趋势也预示着品牌方对电商渠道的重视与日俱增。

再来看下各大电商平台在2017年的表现:

美妆个护及母婴专场-2

上图中横坐标是各电商平台名次排名,纵坐标是增长率,圆圈大小代表销售规模,可以看出,相对交易额最大的电商平台仍旧是淘宝、天猫、京东,这3个平台有着规模优势,可谓对整个电商平台占据着几乎垄断的地位,但是2017年有一个主打社会化营销的平台进入大家的视线,拼多多, 相对销售规模在所有平台里排名第四,同比增长率却达到第一,还有就是新晋的跨境电商平台网易考拉也表现出众,虽然平台规模目前比较小,但是增长率也远远高于传统电商平台。

2017年发展趋势总结

2017年开始电商平台销售增速反弹,可能得益于“新零售”的落地实施,线上线下深度融合,提高消费者购物体验,探索新生代电商趋势。

线上流量仍旧有蓝海,二三线城市有巨大销售空间,各大电商平台在积极进行渠道下沉,试图在乡镇,农村取得突破。

逆消费升级的社会化电商也许有机会打破传统电商的垄断格局,采用物美价廉吸引年轻人群,又通过社交互动吸引大量流量,同时通过拼单等新玩法促使流量变现,拼多多成功实现弯道超车。

2018年“新618”

先来看618对电商平台全年销量的影响:

美妆个护母婴专场-3

618年终大促从2013年的全年销售额占比5%一直到2017年的全年销售额占比14%,连续5年的连年增长,让618变成越来越重要,甚至2017年618期间销售额无论规模还是占比年复合增长率均超过当年双11。

再来看下天猫和京东在618期间销售额情况:

美妆个护及母婴专场-4

天猫6月1日、16日、17日、18日为爆发期,京东6月1日、6月18日为爆发期,虽然销售时间拉长了,但是爆发期相对比较集中。

美妆个护及母婴专场-5

再看上图,对比每年618京东和天猫平台的销售额,以及增长率,虽然大促时间变长稀释了6月18日当天的集中爆发力,但是对整个618周期内的销售还是有帮助的,2018年的618天猫销售额增长比例达32%,超过京东2个点。

最后来看下618期间CR4*占比(*CR4指的是行业前4企业市场份额之和,衡量市场集中度):

美妆个护专场-6

京东平台上,美妆个护的集中度提升2个百分点,而在母婴行业中,京东的品牌集中度略降1个百分点,而在天猫平台上,这两个行业均持平不变。从整体品牌集中度来看,京东的百分比均大幅高于天猫,尤其是母婴,京东品牌集中度远高于天猫。

2018年618期间天猫美妆个护行业与京东母婴行业分析

先来看下天猫美妆个护行业与京东母婴行业的市场规模:

美妆个护及母婴专场-7

以天猫美妆个护行业整体62%增速作为倍数基数,细分品类是整体增速2倍以上的用红色显示(即124%以上),1~2倍之间的用蓝色表示(即62~124%之间)

从上图中可以看出,彩妆子行业同比增长83%,大于美妆个护整个行业62%的同比增长幅度,而唇部护理、彩妆工具、男士彩妆这3个子行业表现尤为突出,分别为124%、133%、279%,远超行业整体增速。

美妆个护及母婴专场-8

以京东母婴行业整体51%增速作为倍数基数,细分品类是整体增速2倍以上的用红色显示(即102%以上),1~2倍之间的用蓝色表示(即51~102%之间)

上图可看出,京东母婴行业主要销售规模集中在食品类,婴儿辅食、婴儿零食、早教书籍等同比增长均超过100%,营养品,安抚奶嘴、奶瓶同比增长接近200%,婴儿护肤甚至高达262%,为整个行业增速比例的5倍之多。

再来看下品牌SKU均价增长率对销量增长率的影响:

美妆个护及母婴专场-9

横坐标代表均价增长率,纵坐标代表销量增长率,从上图(天猫美妆个护)我们可以看出,护肤子行业内HomeFacialPRO表现抢眼,均价提升8%左右的前提下,增长率达到300%左右,而彩妆子行业内,美康粉黛在损失了一点点均价的前提下,销量增长500%左右。

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