准备第二天就出兵 四国岛 的 织田信孝 丹羽长秀 只得打消计划， 准备进京平乱。 半道上， 织田信孝 指使 丹羽长秀 刺杀了同行的堂兄弟, 明智光秀 的女婿， 津田信澄， 传首 堺港。 （津田信澄 是 织田信行 之子。 信孝 大有乃父之风！） 而逃过一劫的 长宗我部元亲 也缓过神来， 加快了统一 四国岛 的脚步。
叛臣 明智光秀 也没停下来休息， 反而马不停蹄地寻找盟友， 对抗即将开到的 织田家 各路讨伐军。 光秀 首先想到的是儿女亲家 细川藤孝 和老朋友 筒井顺庆。 细川藤孝 之子 细川忠兴 娶了 光秀 的三女， 而 筒井顺庆 和 光秀 一直是莫逆之交。 不料两位老友一听说 光秀 谋逆， 杀了 信长， 都不约而同对 光秀 切齿痛恨。 细川藤孝 把自己的头发剃了出家， 以悼念 信长 之横死。 冲动的 细川忠兴 还把 光秀 的女儿打入冷宫， 囚禁了起来。 得不到此两家支持， 明智光秀 陷入了孤立无援， 四面皆敌的困境， 并最终悲惨地导致其兵败身死。
各路诸侯虽然都忙着乱中取利， 但相比之下， 西征 中国 的 羽柴秀吉 反应敏捷， 决断准确， 行动迅速， 为各路诸侯之最。 得到 信长 死讯后， 秀吉 仅用3天便从遥远的前线， 赶回后方基地 姬路城， 并迅速进兵 京都， 与 明智光秀军 交锋， 立下平叛最大功。 羽柴秀吉 凭着这记漂亮的“闪电战”， 傲视群雄， 最终成为新的天下霸主。
中国大返攻
1582年4月， 羽柴秀吉 中国征伐军 攻陷 因幡藩国 鸟取城。 稍事休息， 秀吉 便率军2万7000杀进 毛利氏 的直辖领国 备中藩国。 毛利氏 守将 清水宗治 据守 高松城 抵抗。
高松城 筑于一片低洼的沼泽当中， 城底座是高高的土垒， 而城墙全是由大石条砌成， 可轻易防御铁炮攻击， 是著名的易守难攻之城。 4月25日， 羽柴军 杀到 高松城下， 清水宗治 坚守不出。 4月27日， 部将 黑田孝高 率先攻城， 无功而返， 反折了400多人马。 羽柴秀吉 于是故伎重施， 重重包围了 高松城， 妄图困死城内守军。
5月7日， 黑田孝高 考察了 高松城 周围地形， 见此城三面环山， 便向 秀吉 献策， 建议引 足守川 之水， 倒灌入城中， 之后攻陷此城易如反掌。 秀吉 当即同意了 黑田孝高 的计策， 立刻调兵遣将， 于 高松城 南部造了一条长约4公里的围堰。 19日， 大坝完工， 足守川水 于是源源不断灌向城内。 凑巧的是5月乃是梅雨季节， 大雨倾盆， 更加快了灌水的速度。 25日， 城四周的民宅已被没顶。
高松城 危急！ 毛利氏 赶紧动员全国之兵， 增援 备中。 5月21日， 毛利氏 家督 毛利辉元 亲自率军从 安芸 出发， 前锋大将就是两位叔父， 名将 吉川元春 和 小早川隆景。 兵贵神速， 吉川元春 领1万兵很快抵达 足守川 南岸的 岩崎山， 而 小早川隆景 2万人马也随后越过 日差山。 毛利辉元 中军进驻 猿挂城， 以为策应。 顿时 毛利军 形成了对 羽柴军 的反包围之势。 如果 高松城 守军与援军里外夹击， 羽柴军 包围圈必被撕开一个裂缝， 高松城 之围将立解。
大战在即， 羽柴军 却处于兵力劣势。 秀吉 立刻遣使向 织田信长 求援。 得知 信长 即将亲率大军西征 中国， 毛利氏 知势难抵挡， 于是遣外交僧人 安国寺惠琼和尚 面见 羽柴秀吉， 请求议和。
大概是为了拖延时日， 让 织田信长 大军也能赶到 高松城 战场， 秀吉 答允议和。 但 秀吉 也摆起高姿态， 提出了苛刻的条件：“毛利氏 须割让 伯耆， 备中， 备后， 美作， 出云 五国与 织田家。 高松城 守将 清水宗治 须切腹以谢胆敢对抗 羽柴大军 之罪。” 安国寺惠琼 力争， 好容易才把条件降低到只需割让 备中， 备后， 美作 三国， 并 清水宗治 切腹。 之后几日， 羽柴 毛利 双方继续在谈判桌前讨价还价， 直到 本能寺之变 后一天。
6月3日黄昏， 京都 的使者传来了 本能寺 的噩耗， 羽柴秀吉 大惊， 连忙将使者斩首灭口， 并火速请 黑田孝高 议事。 黑田孝高 劝 秀吉 切勿向任何人宣扬此消息， 继续装作无事人一般和 毛利氏 谈判， 但务须尽快得出和谈条件， 并立刻撤兵返回 京都 平叛。 秀吉 从其言， 传 安国寺惠琼， 提出暂缓割让三国领地， 只须让 清水宗治 切腹， 羽柴军 就立即退出 备中。 秀吉 还并使“萝卜加大棒政策”， 威胁 织田信长 不日就到 备中， 到时 信长 撕毁和约， 重燃战火， 责任全在 毛利氏！
此时还对 本能寺之变 一无所知的 毛利氏 见 羽柴秀吉 又降低了和谈条件， 便忙不迭地答应了。 6月4日， 毛利氏 履行和约。 勇敢的 清水宗治 在数个随从的陪同下， 驾一叶扁舟来到“人工湖”中心， 在两军面前切腹自尽。 6月5日， 羽柴军 掘毁大堤， 退去河水。 6月6日， 羽柴秀吉 收拾行装， 撤兵。 虽然 秀吉 暗地心急如焚， 但表面功夫仍是有条不紊， 白天大张旗鼓慢慢行军。 但到了晚上， 羽柴军 立刻偃旗息鼓， 毫不休息， 急速向 京都 进发。
羽柴军 出发后， 后知后觉的 毛利军 才得到 本能寺之变 的消息。 吉川元春 觉得 羽柴秀吉 在急着撤退之前， 还赚了 清水宗治 一条命， 目中无人地愚弄 毛利氏， 顿时怒不可遏， 主张追击 羽柴军， 必斩 秀吉 而还。 但 小早川隆景 主张慎重。 隆景 认为 秀吉 善于用兵， 撤退之时定留下精锐的殿后部队， 若贸然追击， 恐遭反扑。 还有 毛利氏 已于 秀吉 签订和约， 此时反悔， 必被天下笑。 最重要的， 隆景 认为 织田信长 死后， 以 羽柴秀吉 的能力其前途不可限量， 如果撕毁和约， 必遭其嫉恨， 非 毛利氏 之福。 议论良久， 毛利氏 上下决定听从 隆景 的主张， 按兵不动， 并继续和 羽柴秀吉 保持友好关系。
6月7日， 无后顾之忧的 羽柴军 进入大本营 姬路城。 休息一日， 秀吉 打开 姬路城 的金库， 将里面所有金钱一文不留地分给所有将士， 鼓励部下不惜一切为 信长 报仇。 全军士气大振。 9日， 羽柴军 兵发 京都。 一路上加入 秀吉 的有 高山重友， 中川清秀， 池田恒兴 等 织田家 老将。 织田信孝 和 丹羽长秀 的 四国讨伐军 也在半路与 羽柴军 会师。 此时 羽柴秀吉 麾下共有3万6000人马。 11日， 羽柴军 进驻 摄津 富田城。 明智光秀 这才得知消息， 大惊之下， 匆匆迎战。
羽柴秀吉 在形势大变之后， 正确把握机会， 在5天之内急行军230公里， 打了 明智光秀 一个出其不意， 成功掌握了战场先机。 中国大返攻， 是 羽柴秀吉 迈出征服天下的第一步。
山崎之战
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