16日， 羽柴军 大将 森长可 3000人马从 犬山城 出发， 进攻 小牧山城。 德川军 大将 酒井忠次 接到探马快报， 认为 森长可 太过冒进， 正是打压 羽柴军 嚣张气焰的良机。 德川家康 批准了 酒井忠次 的建议。 当夜， 酒井忠次 与 榊原康政 率5000人马偷偷溜出 小牧山城， 绕到 森长可军 的后翼。 17日清晨， 德川军 在 八幡林 一带向 羽柴军 发动奇袭。 猝不及防的 森长可 后翼部队大溃， 跟着牵累了前军。 森长可 虽然奋战， 依然挽不回颓势。 羽柴军 狼狈逃向 犬山城。 暴怒的 森长可 打算单枪匹马冲入 德川军 战死谢罪， 被部将们全力阻止。 犬山城 的 池田恒兴 闻得 森长可 兵败， 赶紧与 稻叶一铁 来援。 稻叶一铁 建议在 德川军 追击的必经之路上设伏， 待得放过 森长可， 便可让使用铁炮的伏兵围歼追兵， 定可挽回面子。 只可惜 德川军 深知穷寇莫追的道理， 并未追赶 森长可。 池田恒兴 和 稻叶一铁 只得怅然回城。
羽柴军 虽然折了一阵， 但 德川家康 并没有得意忘形。 深知 羽柴军 之强大， 八幡林 一战并未能动摇其根本。 为了长期抗战， 迎击 羽柴秀吉 本部主力， 德川家康 特命 榊原康政 加固 小牧山城。 同时， 德川家康 命令修筑 小幡城， 以确保 小牧山城 和老巢 冈崎城 之间的要冲， 并修筑 比良城， 同样确保 小牧山城 和 清洲城 之间的畅通无阻。
果不出 德川家康 所料， 听到 八幡林之战 败报的 羽柴秀吉 立刻亲率3万人马， 于3月21日从 大坂城 出发。 3月24日， 秀吉 本部进入 歧阜城， 27日， 到达 犬山城。 （下图为 羽柴军 和 织田德川联军 对峙地理位置图）
羽柴秀吉 前脚刚出发， 德川军 盟友 杂贺众 和 根来众 后脚就跟了上来， 意图趁 大坂城 空虚， 偷袭 羽柴军 后方。 无奈 秀吉 早就防着这手， 特留大将 蜂须贺正胜 和军师 黑田孝高 对付他们。 在 蜂须贺正胜 的奋战和 黑田孝高 无双的计谋下， 偷袭部队无功而返。
3月28日日， 羽柴秀吉 本队从 犬山城 出发， 仗着人多势众挺进到离 小牧山城 不到5公里的 乐田 一带。 当年 金崎大撤退 时患难与共的两位战国枭雄， 如今又要为天下之主的虚名决一生死！ （历史常常如此玩弄命运啊。） 织田信雄 闻讯， 也立刻率本部人马， 从 清洲城 奔赴前线。 战斗刚开始， 羽柴秀吉 和 德川家康 都不敢小瞧对方而轻举妄动， 皆采取传统的稳扎稳打战术。 双方深沟高垒， 只用铁炮不断互射， 战局很快就陷入胶着状态。 此时 小牧山 战场共有 羽柴军 约8万人， 织田德川联军 2万出头。 但 羽柴军 几乎是由各路归顺 秀吉 的大名凑成， 将领之间互不统属， 说是乌合之众也不为过。 而 德川军 却全是由 家康 一手带出来的百战精兵。 两军一方由量取胜， 一方以质占优， 势均力敌， 就这么耗在了 北尾张。
凤姐儿 曾说过：“人多有人多的难处”， 的确一针见血。 羽柴军 最大的苦恼莫过于每日大量的粮草消耗， 大概以前的积蓄也在 贱岳之战 中消耗得差不多了， 现在有些促襟见肘。 羽柴秀吉 每日长吁短叹不已， 生怕不用“秀吉包围网”的其他敌对大名来攻后方， 羽柴家 自己就已经陷入财政危机破产了。 这一切 池田恒兴 都看在眼里。 4月4日夜， 池田恒兴 面见 秀吉， 呈上自己的计策。 原来 羽柴军 压力大， 德川军 也不轻松。 德川家康 可说是倾国而来， 后方空虚。 依 池田恒兴 的意思， 应当利用 羽柴军 人多的优势， 立刻组织奇袭队， 分兵杀向 德川军 后方， 打乱整个 德川军 的部署。 如果此计成功， 德川家康 就会变成 柴田胜家 第二！ 池田恒兴 自告奋勇， 愿作奇袭队前军。
羽柴秀吉 又怎会没想到这点？ 可是此计有个大的缺陷： 奇袭队深入敌人领地作战， 稍有不慎， 轻则损兵折将， 重则全军覆没， 更会影响整个战场大局。 秀吉 借口要慎重考虑来否决此提案， 但 池田恒兴 固请。 一是此计确有成功机会， 又恐伤了重臣 池田恒兴 的热情， 甚至可能导致其反出 秀吉 阵营， 秀吉 终于勉强答应了这条战略。 （官渡之战 时 许攸 也出过此计， 建议出轻骑以袭 许都。 但 袁绍 不听， 结果导致 许攸 反出 袁营， 投靠 曹操。 不知 秀吉 是否有一样的顾虑？）
秀吉 立刻调派奇袭队的兵力。 先锋， 池田恒兴 池田元助 父子率兵6000， 次锋 森长可， 率兵3000， 第三 堀秀政 率兵3000， 主力由殿后的 秀吉 的外甥 羽柴秀次 率领， 人马8000。 其中， 池田， 森， 堀 三人都是百战老将， 只有 羽柴秀次 依仗是 秀吉 的亲戚而获此重任。 （区胜 以为， 羽柴秀吉 这次调兵简直是昏了头。 第一， 既然是偷袭， 怎么能浩浩荡荡地派出2万人马？ 不被发现才是怪事！ 要扰乱敌后， 2000人马已经足够， 不需攻城略地， 只要烧杀抢掠， 断其补给线， 就能达成骚扰敌后战略目标。 就算损失， 也无碍大局。 想想 马邑之谋 的教训吧。 第二， 此次深入敌国， 危机重重， 领军人物应该是个身经百战， 能随机应变的老将。 殿军主将更是重要， 因为最先与闻讯赶回的 德川军 交战的一定是奇袭队殿军。 然而， 秀吉 竟然指派了个年仅17岁， 从未真正打过仗的少年任此要职！ 简直比 赵孝成王 派遣 赵括 以替 廉颇 还要昏庸。 有此两个重大失误， 不被 德川家康 趁机袭破才怪。 难道 羽柴秀吉 此刻已经老朽了？）
4月6日深夜， 羽柴军 奇袭队从 犬山城 大营出发， 人衔枚， 马摘辔， 悄悄开向 三河藩国， 家康 的老巢 冈崎城。 池田恒兴 一马当先， 2万人马排成一字长蛇阵， 摸黑翻越 二宫山 崎岖狭窄的山道。 终于在第二天上午10时许， 全队翻过了 二宫山。 到下午4时， 奇袭队已经抵达 织田德川联军 大本营 小牧山 东南约5公里的 上条村， 并在此地宿营。
为掩护 奇袭队， 羽柴军 主力当日对 小牧山城 佯攻， 但 家康 不为所动， 仍坚守不出。 4月7日下午， 家康 收到两条关于 羽柴军 奇袭队的情报： 据 上条村 村民报告说， 有一支约2万人的队伍在他们村夜宿， 同时， 德川军 负责侦察的忍者 服部平六 飞报 森长可军 的原大营已空无一人。 德川家康 立刻明白了 羽柴军 的意图， 并马上派快马到 上条村 核实情报。 第二天清晨， 织田信雄 也得到了奇袭队的情报， 立刻到 德川家康 营中商议。 好个 德川家康， 当机立断， 决定悄悄出动大部队， 追击并吃掉 羽柴军 奇袭队！ 其中 德川家康 计划亲自领兵6300一路， 织田信雄 一路3000人， 另遣部将 水野忠众 分队4500人为先锋， 进驻 小幡城， 确保其安全。 小牧山 大本营只留大将 本多忠胜 带小半部队6500人驻守， 虚张声势， 面对虎视耽耽的6万 羽柴大军。
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