下午2时， 佐佐军 入侵的消息传到了 金泽城 里 前田利家 处。 前田军 主力立刻动员起来， 赶赴 末森城 支援。 夜11时， 前田军利家 亲率主力3000余人进入 津幡城。 第二天趁天未亮， 前田军 就偷偷杀奔 佐佐军 后翼。 胜败在此一举！ 奋不顾身的 前田利家 一马当先冲入敌阵， 前田军 士气大振。 守城军 见援军已到， 也开城杀出。 两下夹击， 佐佐军 大溃。 在丢下750余具尸首后， 佐佐成政 狼狈逃回 越中。 （右上为 加贺藩国 的史迹地图）
前田利家 因此役成为 羽柴家 无可争议的 北陆霸主。
降伏 德川家康 和 佐佐成政
羽柴秀吉 终于觉悟到 德川家康 的确是块难啃的骨头， 再这么耗下去， 哪里还腾得出手来对付其他各路大名？ 统一天下的梦想何日才能实现啊？ 羽柴秀吉 想到了讲和。
可是携 长久手大捷 之威的 德川家康 竟然拒绝了和谈。 羽柴秀吉 闻讯大为恼火。（你 德川家康 得了点颜色竟然开起染坊来了？！） 此处不议和， 自有议和处。 羽柴秀吉 盯住了 织田德川 联盟上最薄弱的一环： 织田信雄。
10月2日， 羽柴军 开始攻打 织田信雄 所在的 伊势藩国。 25日， 为了增加对 织田军 的压力， 羽柴秀吉 亲自出征 伊势。 这个架势可把 织田信雄 这个公子哥儿吓坏了。 而此时 德川家康 身在 小牧山， 远水救不了近火。 织田信雄 急得像热锅上的蚂蚁。 羽柴秀吉 见时机已到， 便派使者向 织田信雄 议和。 快溺毙的人抓到一根救命稻草， 织田信雄 忙不迭地答应了议和。 至于还在 小牧山 奋战的盟友 德川家康 么，现在也顾不得那么多了。
11月15日， 羽柴秀吉 与 织田信雄 在 伊势 桑名城 以东的 矢田川 会面， 签订和书， 和谅解备忘录。 织田信雄 领土维持不变。 从此， 织田信雄 就放弃了争霸天下的野心， 乖乖地做了 羽柴秀吉 的臣下。
得到 织田信雄 背着自己和 羽柴秀吉 议和的消息后，德川家康 惊得只有目瞪口呆的份。 当初就是这个二五仔死乞白赖， 德川家康 才出兵对抗 羽柴军 的。 想不到见势不妙 ， 这小子竟然就把 德川家康 当用过的垃圾一样甩了， 自己偷偷投降！ 德川家康 被这个二世祖耍了， 一世英名算是付之东流。
凭 德川家 一家之力， 是无法与统治24个藩国的 羽柴家 抗衡的。 况且， 织田信雄 一旦投降， 德川家康 就没了为 织田家 讨个说法的借口， 再也不可能得到 织田家 旧臣的支持了。 德川家康 也明智地选择了与 羽柴秀吉 议和。 11月21日， 德川军 从 小牧山 撤回 三河藩国。 不久， 德川家康 便将次子 德川秀康 送到 大阪城， 名作 羽柴秀吉 养子，实为人质。
小牧之战 最后以双方握手言和而告终。 此战 德川家康 以弱敌强， 竟使得一路连战皆捷的 羽柴秀吉 进不得半步， 从此名声大振， 成为天下人心目中能代替 秀吉 的不二人选。 羽柴秀吉 也因为在统一之路上没能杀死这只拦路虎， 从而没能得到各路守护大名的衷心拥戴， 最后终于没有登上 征夷大将军 之位。
12月25日， 佐佐成政 带着几十名随从出发， 一路顶着呼号的北风， 纷纷的飞雪， 终于翻越了亘古未被征服过的 立山山脉。 一行人中有12人辗转冻死在了路上。 （意志堪比长征路上翻越大雪山的红军。） 可是当 佐佐成政 终于到达 德川家康 的居城 浜松城 的时候， 议和已成定局。 德川家康 虽然感佩 佐佐成政 的勇气和毅力， 但是 德川家 已甘心雌伏， 不愿再和 羽柴家 再起兵衅。 佐佐成政 只能怅然踏上归途。 （其实 德川家康 何曾甘心过？可是要和 佐佐家 结盟， 山高路远， 根本不能互相照应， 有也等于没有。 柴田胜家 就是输在这点上， 老谋深算的 德川家康 又怎会重蹈覆辙？）
1585年8月， 为讨伐 佐佐成政， 羽柴秀吉 特地征发10万大军进攻 越中藩国， 团团包围了 佐佐成政 的居城 富山城。 在 织田信雄 的斡旋下， 佐佐成政 再次向 羽柴秀吉 投降。 作为惩罚， 除了东部的 新川郡 仍是 佐佐成政 的领地外， 几乎整个 越中藩国 都被没收。 佐佐夫妇 全家移居 大坂城， 等于被暂时软禁了起来。
1586年5月， 为笼络 德川家康， 羽柴秀吉 把自己异父同母的妹妹 旭姬 （也称 朝日姬）嫁给了 德川家康， 顶替死在 织田信长 手里的 筑山殿， 作了 家康 的正室。 同年10月， 羽柴秀吉 将亲生母亲 大政所 送到 浜松城 作了人质， 换来 德川家康 亲赴 大坂城 向 秀吉 磕头称臣。 德川家康 也正式变成 羽柴家 的臣下。
早在 家康 进入 大坂城 的前一年， 1585年7月11日， 羽柴秀吉 已被 正亲町天皇 册封为“关白”， 并同时赐姓“丰臣”。 后人从此改称其 丰臣秀吉， “丰臣政权”确立。 次年， 丰臣秀吉 又进位 太政大臣。 “关白” 和“太政大臣”都是 公家 的官职名。 既然当不了“征夷大将军”， 丰臣秀吉 只有退而求其次， 当 天皇 属下的官了， 这都是拜 德川家康 之赐啊。 其实， 不管官名是什么， 都是天下的实际统治者嘛。 秀吉 也只能这样安慰自己了， 毕竟， 丰臣秀吉 是第一个从 武家 出身的 关白。 而 武家 出身的 太政大臣， 丰臣秀吉 之前也仅有 平清盛 和 足利义满 两例。（“关白”一职据说源于 西汉 的 霍光。 霍光 位极人臣， 封“大司马”“大将军”“博陆侯”。 班固 著 《汉书》第六十八卷“霍光金日磾传” 曰：“光自後元秉持萬機﹐ 及上即位﹐ 乃歸政。 上廉讓不受﹐ 諸事皆先關白光﹐ 然後奏御天子。 光每朝見﹐ 上虛己斂容﹐ 禮下之已甚。” 就是凡事先让 霍光 过目，再呈天子御断。 “太政大臣” 则相当于“太付”，“相国”，“大丞相”。 ）
讨灭 根来杂贺众
根来众 和 杂贺众 的根据地 纪伊藩国 与 大坂城 近在咫尺， 随时威胁着 丰臣政权 的权力中心。 从前 丰臣秀吉 和 德川家康 对峙 小牧山 的时候， 根来杂贺众 就出兵骚扰过防守空虚的 大坂城， 吓得 丰臣秀吉 吃了不少定心丸才缓过来。
德川家康 降伏以后， 丰臣家 首先要对付的，自然就是 纪伊 这股地方豪族势力。
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